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好事多磨 中信重工终获上市批文

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摘要:好事多磨 中信重工终获上市批文
内容摘要:6月15日下午,记者从接近监管层的人士处独家获悉,过会即将满3个月的中信重工发行批文下发。中信重工预披露的招股书(申报稿)显示,拟公开发行不超过6.85亿股;募资用于高端电液智能控制装备制造等3个项目。

超级大盘股渠道淤积近半年后,一纸上市批文或将使风向立转。

6月15日下午,记者从接近监管层的人士处独家获悉,过会即将满3个月的中信重工发行批文下发。

这是2012年以来过会并获得发行核准的最大融资规模IPO项目。

熟悉大盘股IPO的人都知道,2011年10月以来,市场羸弱及监管层换届,斯时多只已过会的大盘股IPO进程皆暂缓,其后更被要求缩股发行,包括2011年底A+H同步上市的新华保险;直到2012年初才发行的中国交建;以及过会接近一年未获发行批文的陕煤股份。

不得不承认,已过会但未发的超级大盘股,犹如悬在A股市场上的一把达摩克利斯之剑。

随着数家融资额数十亿计的超级大盘股只见上会不见发行,除刚获发行批文的中信重工外,还有计划融资172亿的陕煤股份和融资近100亿元的EMS,3家企业总融资额接近320亿元。

如今中信重工获得发行批文,是否预示着超级大盘股暂缓的发行风向即将转变?

6月18日招股融资逾40亿

“中信重工的批文已下发,按惯例,将在6月17日晚刊登招股说明书,并于18日拉开招股程序,随后是路演、定价、申购。”6月15日下午,上述接近监管层的知情人士向记者透露,按照一般流程安排,若一切顺利,中信重工将在6月底完成发行程序,7月上中旬择机上市。

据记者了解,虽然中信重工融资数十亿元,但与其今年3月时预披露的融资计划相比,并未遭到管理层大规模缩减发行量的要求。

中信重工预披露的招股书(申报稿)显示,拟公开发行不超过6.85亿股;募资用于高端电液智能控制装备制造等3个项目。

该申报稿中,中信重工并未提及详细融资规模,但其募资拟投入的高端电液智能控制装备制造项目、新能源装备制造产业化项目和节能环保装备产业化项目,合计募资使用额为41.31亿元。

实际上,中信重工预披露前已按照监管层有关意见缩股。

2012年初,中信重工通过初审后,在预披露前的落实反馈意见时,IPO规模为不超过8.8亿股,根据当时上报的有关数据推断,其融资规模约60亿元,而其募资项目一共5个。预披露的融资发行规模较之前减缩近2亿股,募投项目减少两项,融资控制在50亿元之内。

“控制在50亿内就是为符合监管层当时的有关要求。”斯时,一位接近监管层人士向记者表示:“监管层对于大盘股融资规模的控制态度没变,虽然不是硬性规定,也没明文规定,但监管层还是希望把大盘股融资规模控制在50亿以内,如果超过规模又不愿意缩股,则只好等待合适时机再提发行之事。

大盘股发行渠道依然淤积

中信重工IPO的放行,是否意味着淤积近半年的大盘股发行渠道开始松动;那把高悬的达摩克利斯之剑即将彻底滑落?

“放行中信重工并不能说明大盘股发行渠道彻底放开。”6月15日,上述接近监管层的知情人士透露,2011年下半年,陕煤股份和中国交建各自融资近200亿,监管层建议缩股发行。

“最开始是希望他们都能压缩在50亿股内。”上述知情人士表示,2012年初,中国交建决定缩股以换取发行时间,而早在2011年8月底过会的陕煤股份则拒绝缩股,因此虽然其比中国交建等大盘股更早过会,但在发行程序上,排在后面。

“2012年上半年,有关缩股要求有所松动,但陕煤股份依然拒绝缩股,故过会近一年,依然难发行。”上述知情人士补充道,而中信重工从一开始申报,就按照有关要求缩减发行规模,并把规模控制在50亿内,其与监管层在超级大盘股的发行态度上并不相悖。

2012年3月底过会的中信重工,因何三个月后才获批?

“2012年以来,IPO的整体节奏都已放缓,今年过会发行的IPO家数仅有去年同期的一半,审核过程整体放缓,故去年可能过会后仅一个多月就能拿到批文,而在今年需要近三个月。”上述知情人士坦言。

那么到底早中信重工过会数月的陕煤股份何时能发?其最终的融资规模是否能有所变化?而比中信重工晚1个月过会的EMS,能否在前者获批后不久放行?答案仍需等待。

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